PrivacyPolicyプライバシーポリシー
FP Lifestepの個人情報に対するお約束
弊社がお客様の情報を弊社サービスの利用により取得した場合の個人情報の取り扱いを以下のように努めます。
個人情報の取得
弊社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報等を取得します。
個人番号は法令で定められた範囲内でしか取得しません。
個人データの安全管理措置
弊社は、取り扱う個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施諸体制の整備等、
十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成のために適切な措置を講じています。
個人情報の第三者への委託等
弊社は個人情報を、事前の承認なくいかなる第三者にも開示・提供は行いません。また弊社が業務を委託する場合、
委託先には機密保持契約等により委託先に個人情報の保護を義務付け、適切な個人情報取扱の監督を行います。
個人の権利への対応
弊社は個人情報に対し、個人の権利を尊重するために、情報の主体である本人から自身の個人情報の開示・
訂正・削除・利用の停止を求められたときはこれに速やかに対応いたします。
法令等の尊守
弊社は、個人情報の取り扱いに関し、『個人情報保護に関する法律』および関連する法令ならびにその他の規範を尊守します。
個人情報の内部管理及び改善
弊社は、「個人データの取り扱いに関する規定」を策定しており、
弊社役員及び全スタッフに周知及び徹底するため定期的な研修を行っております。
また内容については状況に応じ定期的に改善し努めてまいります。
SolicitationPolicy勧誘方針
社が金融商品を販売する場合において、以下のような約束を守ります。
はじめに
FPLifestep スタッフは、金融商品販売者としての社会的な使命を自覚し、各種法令·諸規則を遵守するとともに、
顧客および社会との長期にわたる信頼関係を築きます。
理念
金融商品販売者として専門家としての意識と高い倫理観に基づき、誠実·公正·公平に行動いたします。
高度なサービス
研修等を通じた自己研鎖により、高い専門性を維持し、より良いサービスの提供を求めてまいります。
法令遵守
金融サービスの提供に関する法律、金融サービス提供法、消費者契約法、保険業法、その他各種法令・諸規則を遵守し、
ライフプランニング及びコンサルティング活動等を通じて、お客様ご自身に適切な金融商品を選択していただけるよう、商品内容やリスク等について
十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
お客様のために
お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を勘案した上で、
お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
またお客様に対して誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。
節度ある行動
お客様のご迷惑とならないように勧誘·アドバイスを行う時間は、お客様の了承を得た場合を除いては
午前8時以前及び午後9時以降には行いません。また場所·行動については十分に配慮いたします。
個人情報保護
お客様に関する情報につきましては、業務の遂行に必要な範囲での使用にとどめた上で適正な管理を行い、
お客様の権利利益の保護に努めます
<社名・各種ご相談・お問い合わせ窓口>
合同会社FPLifestep
香川県高松市木太町 3509-1
電話番号:087-887-7437
E-Mail:fplifestep@gmail.com