※弊社で生命保険・損害保険・投資信託等金融商品をご購入いただいている方のお手続きと内容確認等通常のお手続きにつきましてはこれまで通り無料で行っております。

はじめに

お金の相談一般

相続・贈与・事業承継・税務関係

※個人のお客様につきましては事務所での対応とさせて頂いておりますが、交通手段のない方、小さいお子様が家に一緒にいらっしゃって外出が難しい方、年齢・体況等で外出が難しい方にはご訪問させていただくことも可能です。
ご訪問につきましては高松市内の方は一律1,100円（税込）、高松市内を除く香川県内の方は一律2,200円（税込）、県外の方につきましては実費を頂戴しております。またオンラインによる相談につきましては「Google Meet」を使った相談をお受けすることが可能です。ご相談ください。

• STEP 1 ご予約・お問合せ

  お客様のご相談の内容について、事前に検討する時間を頂くために弊社は全て予約制としております。
  お仕事等の都合で、弊社の営業時間での相談が無理な場合は夕方以降や、土日祝日のご相談も受け付けています。

  電話での受付時間：平日9：00～17：30

  メールは24時間受付です
  fplifestep@gmail.com

  

• STEP 2 初回相談

  お客様のご相談についてじっくり聴かせてください。
  その場で解決できるようでしたらご相談はここまでになります。
  相談時間を有効に使うため、事前に相談される内容を整理しておいていただくことをおすすめします。
  ご相談において、今後、ライフプラン表やキャッシュフロー表が必要となる場合は質問用の用紙をお渡しします。
  初回相談は相談料無料です。
  ※初回相談が無料の理由は
  ①ご相談をしやすくしたいことと
  ②お客さんに弊社が合うかどうか見定めていただくためです。

  

• STEP 3 個別相談（有料）

  本格的な打ち合わせになります（1回当たり60～120分）。
  費用については事前に概算の相談料をお伝え致します。
  目安）金融商品のセカンドオピニオン⇒11,000円（税込）
  　　　生命保険・損害保険の相談⇒無料※～11,000円（税込）
  　　　資産運用・IDeCo・NISAの個別相談⇒無料※～11,000円（税込）
  　　　ライフプラン・キャッシュフロー表作成⇒33,000円（税込）～
  　　　相続・贈与・事業承継・税務等の相談⇒11,000円（税込）～
  ※報酬以外に金融商品の手数料が入る場合は相談料を割り引きます。

• STEP 4 個別相談（改善策の支援）

  個別相談・ライフプラン相談で判明した問題点について、改善策を一緒に考えサポートします。
  内容によっては専門士業の方を紹介、連携した上で問題の解決にあたっていきます。
  改善策実行のためのレポート・処方箋等が必要な場合は有料にて作成します。

• STEP 5 定期的なメンテナンス

  相談後1年以内のご相談について1回無料にて承っております。
  家族構成や転職等状況の変化に応じて定期的な見直しを推奨しております。
  結婚、出産、転職、住宅購入、保険の見直し、相続等節目ごとのライフプランのご相談を数多く承っております。
  ご相談の頻度が多いと思われる方は、コスパの良い会員制度（2,200円/月）もご用意しております。

• STEP 6 新聞・プライベートサロン・セミナー等の情報提供

  お客様のマネーリテラシー（金融知識）の向上を常に目指しており、紙媒体及びSNSにて4半期に1回の新聞を提供しています。
  新型コロナにてしばらく中断していた様々な題材でのセミナーや勉強会を開催していきます。
  またSNSにてお金に関するプライベートサロンを開催しています。ご興味のある方はご連絡ください。